Un cruscotto documenti da cui si ha una visione immediata del flusso nelle varie fasi (Offerta, Ordine, Ddt, Fattura) in cui è gestito.
Documenti relativi al ciclo attivo per Clienti o Contatti (potenziali Clienti) per la gestione di Offerte, Ordini e successivi documenti BOLLE e/o FATTURE di acquisto.
Oltre ai dati complessivi del documento, sono gestite le singole righe che interagiscono con : il movimento (documento contabile - prima nota), di magazzino per la merce - servizi, eventuali cespiti ammortizzabili
Tutto in maniera completamente automatica e gestibile manualmente anche in tempi successivi.
Stato
Su SALVA, il movimento è gestito in due fasi anche successive:
una prima fase ARCHIVIA (Flag attivo su "Archiviazione") il movimento e, se spuntato Ordine - Offerta, disabilita quelli successivi)
una seconda fase CONTABILIZZA (Flag attivo su "Prima Nota" in documenti contabili); quindi, Registra il movimenti di "Magazzino" per i movimenti MERCE e/o SERVIZI, e la Registrazione del movimento Cespiti nel modulo "Ammortamenti").
Le condizioni di pagamento vengono rilevate dall' Anagrafica Clienti ; se non presente, viene letto in : servizi - contabilità
quando su salva invia alla prima Nota i dati contabili, se trova incongruenze contabili, da un messaggio e consente la modifica in Prima Nota riprendendo il ciclo "Aggiorna" : PrimaNota, magazzino, Ammortamenti
Nei Contratti e in tutti i documenti sussessivi ad esso collegati, sono gestiti i due campi :
CIG Codice Identificativo Gare
CUP Codice Unico Prg
Note operative:
Le modalità di pagamento vengono proposte in base a quelle presenti in anagrafica cliente, se non presente il dato viene letto in : servizi - contabilità
Inserendo un articolo, nell'anagrafica articolo di magazzino, legge e propone: cod. IVA e contropartita; se non presente va in : anagrafica clienti ed infine in : servizi - contabilità
Per effettuare una vaziazione del codice inserito, eliminare il rigo da variare ed inserire il nuovo codice.